諸葛亮在白帝城接受了劉備託孤遺願，從此既統內又管外。當時南郡發生騷亂，南蠻孟獲帶領少數民族對蜀國進行騷擾。本來只是一場普通的平亂，但是諸葛亮卻親征南蠻，並且上演了一場七擒孟獲而不殺，似乎像是在做給別人看一樣。

南蠻首領孟獲有5000兵馬，很多都是一些少數民族組成的民兵，一般來講派一萬大軍足以平亂，而諸葛亮卻親率兩萬大軍分三路進發。當時有人勸告丞相不必興師動眾親自上陣，只需要派一個大將當主帥就行了。但是諸葛亮凡是親力親為，執意親征，並且沒有帶上趙雲、魏延、馬謖等人。

南郡的平亂非常簡單，由於諸葛亮足智多謀，孟獲輕而易舉就被抓獲，但是他並沒有被斬首示眾，而是被諸葛亮放了回去。於是就在放與抓之間，經過了七次對方不堪受辱，最終選擇歸屬於蜀國。後世對此解讀是諸葛亮以德服人，然而真實的歷史並非如此，七擒孟獲只是諸葛亮為了奪回兵權的一個政治秀。

當時劉備拜託諸葛亮管理朝政，但卻沒有將兵權交付給他，而是給了李嚴。劉備在臨終前曾有言：若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。不過，這只是客套話而已。諸葛亮身為丞相卻沒有兵權，這讓他無法管理整個國家。正好遇上了南蠻暴亂，於是他藉此親征並且不帶任何武將出戰，憑藉自己的計謀讓所有人信服，從此朝中威望大增。

平叛行動乾脆利落，從此解決了後顧之憂。蜀國上下無不對諸葛亮稱讚有加。於是順利成為了一把手，李嚴也只能乖乖聽從他的指揮。諸葛亮其實也並不想當皇帝，但是兵權不在自己手中就無法執行北伐的計劃，因此才想藉此機會，只為了做給李嚴這個人看。

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