在昨天的文章中

華爾街見聞·見智研究所

也提到過三季度是半導體的景氣週期，今年國內三大晶圓廠商的資本開支將達到歷史最高值，是半導體整個產業鏈的高光時刻。因為有了資本，產業的發展都在快速奔跑。

眼看二季度即將收官，相較傳統一、二季度是半導體行業的淡季時刻，而今年“淡季不淡”。這當中的原因

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在之前的文章中也提到過，主要是兩方面，第一是下游需求火爆，第二是生產企業沒有足夠產能供應，簡單來說就是供不應求。所以企業的效益非常可觀，一季報中有太多的相關公司業績翻了好幾倍。此前相關文章地址https：//wallstreetcn。com/articles/3632952

下面為大家梳理了增長最快的三十家公司：

在半導體眾多細分行業中，

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透過橫向對比得出以下兩個領域非常值得關注。

1、半導體裝置

2、光刻膠

光刻膠被稱為半導體材料的掌上明珠，可見該材料對半導體生產的重要性。此前日本地震對於信越化學的KrF光刻膠生產線破壞嚴重，不知何時可以修復，給客戶傳話無限期停產。

要知道光刻膠領域的壟斷能力是非常強的，在此前國產材料可以說幾乎沒有任何機會進入龍頭企業重要訂單的生產線中。這是因為晶片設計廠商具有一票決定權採用哪家企業的光刻膠，而非晶圓代工廠。

知名晶片公司大多都是外企，因此國內半導體材料幾乎沒有任何的機會。而這次日本事件就是國產光刻膠天上掉餡餅的黃金時機。據中芯國際給客戶的反應，如果不採用中國大陸的光刻膠材料可能面臨的就是停產。要知道今年全球都在缺芯，晶片產能有多麼重要，為了能夠有貨可提，將必須接受國內企業的光刻膠。而這也將是國內光刻膠發展的最佳時機。

備註：北京科華已被彤程新材收購。

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