雷遞網 雷建平 11月15日

比亞迪股份有限公司（簡稱“比亞迪”）今日釋出公告，稱11月15日召開了第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於終止分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至創業板上市的議案》。

比亞迪董事會同意終止推進比亞迪半導體股份有限公司（簡稱“比亞迪半導體”）分拆上市事項，同意比亞迪半導體終止分拆至深圳證券交易所創業板上市並撤回相關上市申請檔案。待條件成熟時，公司將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。

比亞迪稱，在公司推進比亞迪半導體分拆上市期間，我國新能源汽車行業需求呈爆發式增長。根據中國乘聯會資料，2022年1-9月，我國新能源乘用車國內零售387。7萬輛，同比增長113。2%，預計2022年全年新能源汽車銷量將達到650萬輛。新能源汽車行業的高速增長態勢，使得晶圓產能成為車規級功率半導體模組產能瓶頸。

比亞迪半導體為了擴大晶圓產能，在審期間已投資實施濟南功率半導體產能建設專案。濟南專案目前已成功投產，產能爬坡情況良好，但面對新能源汽車行業的持續增長，新增晶圓產能仍遠不能滿足下游需求。為儘快提升產能供給能力和自主可控能力，比亞迪半導體擬搶抓時間視窗，開展大規模晶圓產能投資建設。在濟南專案基礎上，進一步增加大額投資，預計對比亞迪半導體未來資產和業務結構產生較大影響。

比亞迪稱，公司為加快晶圓產能建設，綜合考慮行業發展情況及未來業務戰略定位，統籌安排業務發展和資本運作規劃，經充分謹慎的研究，決定終止推進本次分拆上市，同意比亞迪半導體終止分拆至深圳證券交易所創業板上市並撤回相關上市申請檔案。公司將加快相關投資擴產，待相關投資擴產完成後且條件成熟時，公司將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。

“”終止本次分拆上市不會對公司現有生產經營活動和財務狀況造成重大不利影響，也不會對公司未來發展戰略造成重大不利影響。同時，公司承諾在終止所屬子公司比亞迪半導體至創業板上市事項公告後的一個月內，不再籌劃重大資產重組事項。

比亞迪半導體在A股的上市並不順利，多次被中止稽核。

2021年8月8日，因律師北京市天元律師事務所被中國證監會立案調查，比亞迪半導體被中止發行上市稽核。2021年9月1日，北京市天元律師事務所出具複核報告，深交所隨之恢復了比亞迪半導體的發行上市稽核。

2022年1月底剛剛過會的比亞迪半導體上市再生波折，於2022年3月31日的稽核再度被中止。

曾計劃募資26.86億

比亞迪半導體是一家半導體供應商，主要從事功率半導體、智慧控制IC、智慧感測器及光電半導體的研發、生產及銷售，覆蓋了對電、光、磁等訊號的感應、處理及控制，產品市場應用前景廣闊。

自成立以來，比亞迪半導體以車規級半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體業務發展。

比亞迪半導體2021年6月29日向創業板遞交招股書，計劃募資26。86億元。

其中，3。12億用於新型功率半導體晶片產業化及升級專案、20。74億元用於功率半導體和智慧控制器件研發及產業化專案，3億元用於補充流動資金。

9個月營收為21億

在汽車領域，依託公司在車規級半導體研發應用的深厚積累，公司已量產IGBT、SiC器件、IPM、MCU、CMOS影象感測器、電磁感測器、LED光源及顯示等產品，應用於汽車的電機驅動控制系統、整車熱管理系統、車身控制系統、電池管理系統、車載影像系統、照明系統等重要領域。

招股書顯示，比亞迪半導體2018年、2019年、2020年營收分別為13。4億元、10。96億元、14。4億元。

比亞迪半導體的收入主要分別為功率半導體、智慧控制 IC、智慧感測器、光電半導體、製造及服務。

比亞迪半導體2020年來自功率半導體的收入為4。6億元，佔營收比例為32。41%；來自智慧控制 IC收入為1。87億元，佔比為13。17%；

比亞迪半導體2020年來自智慧感測器收入為3。23億元，佔比為22。69%；來自光電半導體收入為3。2億元，佔比為22。46%。

比亞迪半導體2018年、2019年、2020年淨利分別為1億、8511萬、5863萬；扣非後淨利分別為3306。19萬元、3027。33萬元、3184。44萬元。

比亞迪半導體2021年前9個月營收為21億元，較上年同期的7。76億元增長171。22%；淨利潤為3。37億元，上年同期為虧損5080。56萬元。

紅杉中金小米是股東

2020年5月，比亞迪半導體獲得19億元投資，投前估值為75億元，本輪投資者合計取得比亞迪半導體增資擴股後20。2126%股權。

投資者獲得的股權

比亞迪半導體本輪投資由紅杉中國、中金資本及國投創新領投，Himalaya Capital等多家投資機構參與投資。

2020年6月，比亞迪半導體再次宣佈融資，總融資為8億，引入愛思開（中國）企業管理有限公司、湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）、招銀成長叄號投資（深圳）合夥企業（有限合夥）、深圳市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥）、湖北省聯想長江科技產業基金合夥企業（有限合夥）、深圳市松禾創業投資有限公司、碧桂園等公司。

比亞迪半導體本輪投資者按照目標公司的投前估值75億元，本輪投資者合計將取得比亞迪半導體增資擴股後7。843129%股權。

IPO前，比亞迪股份持有比亞迪半導體72。30%股份，系控股股東。

截至2020年12月31日，王傳福合計持有比亞迪股份19。00%的股份，系比亞迪股份的控股股東和實際控制人。

因此，王傳福透過比亞迪股份能夠間接控制公司72。30%的股份表決權，同時擔任公司董事長，系比亞迪半導體的實際控制人。

王傳福，1966年出生，北京有色金屬研究總院碩士研究生學歷，高階工程師。王傳福於1992年起歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳市比格電池有限公司總經理，並於1995年2月與呂向陽共同創辦比亞迪並任總經理；現任比亞迪股份董事長、執行董事兼總裁。

此外，紅杉瀚辰持股為2。94%，先進製造基金持股為2。45%，紅杉智辰、喜馬拉雅、瀚爾清芽分別持股為1。96%；小米產業基金持股為1。72%，啟鷺投資、中航凱晟、鑫迪芯、愛思開分別持股為1。47%。中電中金持股為0。88%。

中金浦成、中金啟辰、伊敦傳媒基金、聯想產業基金、珠海鎔聿分別持股為0。49%，招銀成長叄號持股為0。44%，中金傳化、聯通中金、安創領鑫分別持股為0。29%，碧桂園創投持股為0。2%。

IPO後，比亞迪股份持股為65。07%，紅杉瀚辰持股為2。65%，先進製造基金持股為2。21%，紅杉智辰、喜馬拉雅、瀚爾清芽分別持股為1。76%；小米產業基金持股1。55%，啟鷺投資、中航凱晟、鑫迪芯、愛思開分別持股為1。32%。

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