雷帝網雷建平3月20日報道

清潔產品製造商Diversey Holdings（簡稱：“Diversey”，股票程式碼為：“DSEY”）日前向美國SEC更新招股書，發行區間為18美元到21美元。

Diversey此次發行4620萬股，最高募資為9。7億美元，預計2021年3月25日在美國

納斯達克

上市。

Diversey是一家主要服務於零售和其他行業的清潔、消毒和衛生解決方案提供商，使命是透過領先的衛生，預防感染和清潔解決方案來保護和照顧人們。

Diversey已有95年曆史，整合的解決方案套件結合了專利化學品，配料和分配裝置，清潔機，服務和數字分析，並透過遍佈全球的1，400多名技術人員和大約8，500名員工組成的龐大網路為80多個國家的85，000多家客戶提供服務。

2011年，包裝和專業材料及系統提供商

希悅爾

收購Diversey，價格超過40億美元。2017年，貝恩資本從美國希悅爾公司手上再次收購Diversey。

Diversey成為一家獨立公司，涵蓋希悅爾的Diversey Care部門以及食品保健部門的食品衛生解決方案業務。

招股書顯示，Diversey在2018年、2019年、2020年營收分別為

26。88億美元、26。23億美元、26。29億美元；

Diversey在2018年、2019年、2020年淨虧損分別為2。39億美元、1。09億美元、3850萬美元。

Diversey在2018年、2019年、2020年EBITDA分別為7690萬美元、2。43億美元、2。88億美元；Non-GAAP consolidated Adjusted EBITDA分別為3。2億美元、3。4億美元、4億美元。

IPO前，Bain Capital（貝恩資本）持股為91。3%，IPO後，Bain Capital持股為77。4%，若投資人行使超配權，則Bain Capital持股降至75。7%。

以下是Diversey路演PPT（雷帝網精編處理）：

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