科技出行系列報道之八

21世紀經濟報道記者 鍾雨欣 北京報道

編者按：

據第50次《中國網際網路絡發展狀況統計報告》顯示，截至2022年6月，我國網約車使用者規模達4。05億，佔網民整體的38。5%。在網約車行業中，聚合平臺又被稱為“平臺的平臺”，以自身的流量優勢在眾多網約車服務商和使用者之間架起橋樑。近年來，多家網際網路巨頭試水聚合模式，改變了過去“一家獨大”的格局，行業競爭愈發激烈，引發市場關注。

值得注意的是，目前法律監管政策仍存在一定空白，如何給聚合平臺定性，如何釐清聚合平臺與網約車平臺的權利和責任，相關平臺應如何開展合規實踐……種種問題仍存在一定爭議，亟需進一步明確。

自2022年12月起，南財合規科技研究院將聚焦聚合出行領域推出系列報道，以期從不同維度對行業發展的機遇、挑戰、監管治理面向進行拆解分析，推動行業規範持續健康發展。

開啟手機App實時叫車，已經成為消費者出行的常態。

“95後”李夢（化名）在北京朝陽區一家網際網路公司上班，由於工作強度較大，她偶爾會加班到晚上八九點鐘。“為了能早點回家，我手機裡下載了幾個打車軟體，但在高峰時依然很難叫車，起碼得排隊十五分鐘以上。後來同事給我推薦了聚合平臺，能夠一鍵呼叫不同平臺的網約車，響應的速度也快，不需要再來回切換App了。”

高效、便捷成為了使用者選擇聚合平臺的主要原因。具體來看，聚合平臺“聚”的到底是什麼？給網約車市場帶來了哪些影響？

流量

2017年，高德地圖推出聚合打車服務，掀開了網約車行業歷史上的關鍵性一頁。百度地圖緊隨其後，在當年10月推出聚合打車業務。2019年，美團也由原來的自營打車轉向聚合平臺模式。

據媒體報道，高德打車已經接入超160家網約車平臺，包括“一環”滴滴、T3出行、曹操出行等8家規模較大的網約車平臺，以及“二環”包括妥妥e行、攜華出行在內的155家中小規模網約車平臺。

“聚合出行平臺本質是起到提供居間資訊撮合的作用，利用現有品牌的高流量實現流量變現。”

華南理工大學副教授張全在接受21世紀經濟報道採訪時表示。

據交通運輸部，截至2022年10月31日，全國共有290家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，各地共發放網約車駕駛員證488。8萬本、車輛運輸證203萬本。10月，網約車監管資訊互動系統共收到訂單資訊5。74億單，

其中，聚合平臺完成1.41億單，幾乎佔市場份額的四分之一。

在網約車行業中，大量的中小型網約車平臺由於資金、流量和運營能力的限制，難以與大型網約車平臺展開競爭，往往容易被消費者忽視。

而網際網路大廠能夠打造具有流量優勢的入口，將“長尾運力”整合匯聚。

“在2021年滴滴出行App下架之後，以高德、百度、美團等為代表的聚合平臺，聚集了眾多中小型網約車平臺，

打破了從前網約車市場‘一家獨大’的壟斷局面

。”張全指出，中小型網約車平臺很難依靠傳統的“燒錢補貼”打法來競爭，透過聚合平臺，這些公司能夠組合在一起，

打通了各自之間的運力孤島，在總量上擁有了更大的運力規模，能更快速地滿足使用者需求，獲得了參與競爭的機會。

相關資料體現出聚合平臺的快速發展。中國城市公共交通協會網約車分會執行副會長鄒強介紹，2021年7月前後，高德打車日訂單量約為200萬單，但到了2022年9月，這一數字增長到大約600萬單至700萬單。

鄒強表示，

過去網約車平臺既要做需求，又要做供給。

聚合平臺出現後，實際上使需求和供給解耦了。

聚合平臺以流量優勢切入網約車市場，能夠解決客源問題，而入駐的網約車平臺則負責解決司機和車輛的問題，二者結合能夠發揮出更大的效能。此外，網約車司機也獲得了更多的選擇權，能夠選擇流向訂單多、收入高、司機權益保障更好的平臺。

消費者在什麼場景下更傾向於使用聚合平臺打車呢？鄒強分析，“一是早晚高峰時期，特別在一線城市，容易出現使用者嘗試了好幾個網約車平臺都無法叫到車的情況。二是在較為偏僻的地段，網約車運力相對緊缺。聚合平臺可以一鍵呼叫多個平臺和車型，節省了使用者的時間。”

突圍

根據威爾森汽車智慧決策釋出的《2021出行行業市場洞察》報告，2025年中國網約車市場規模預期將達到4341億元，2022-2025年中國網約車市場規模複合增速約為10%。

網約車市場爭奪戰火不停，

以輕資產運營模式為主的的聚合平臺成為了頭部科技企業入局的選擇。

今年7月，華為、騰訊接連湧入聚合出行賽道。

華為推出的“Petal出行”目前已接入陽光出行、首汽約車、神州專車等網約車平臺，基於華為自研地圖Petal Maps，使用者無需下載應用，透過服務卡片就可體驗，並且可在手機、手錶、平板、PC 等裝置間協同使用。

公開資料顯示，2020年10月，華為便面向海外使用者推出了地圖應用Petal Maps，歐洲市場打車應用Bolt和哥倫比亞市場出行平臺Taxis Libres都接入了Petal Maps。截至2022年3月，Petal Maps在全球已有24個不同行業的應用，已成為行業領先的地圖服務平臺之一。據媒體報道，華為推出“Petal出行”或是為了豐富Petal Maps的使用場景，提升地圖業務體驗，進而為華為的車聯網業務提供助力。

目光回到騰訊。微信使用者可以在小程式和“九宮格”交通出行中獲得出行服務，運力主要由第三方網約車平臺提供。記者在騰訊出行服務小程式中看到，其在北京市提供經濟型、優選型、舒適型、商務型、豪華型、計程車六種服務，接入的網約車平臺包括陽光出行、美團打車、首汽約車、曹操出行等。

騰訊出行負責人鄭東陽曾對媒體表示，騰訊出行並不會親自下場做網約車，只是一個線上的業務聚合平臺，承擔“守門人”角色，負責監察接入的運力是否合規，比如是否獲得網約車經營許可證。

鄒強告訴記者，滴滴出行過去的市佔率最高約為9成，目前在7成左右，

現在的網約車市場基本形成了“滴滴出行+聚合平臺+運力公司”的格局。

“聚合平臺的成本和技術門檻都比較低，且能夠創造可觀的收益，除了華為、騰訊之外，未來不排除還有新玩家加入的可能性。”

聚合打車賽道競爭愈發激烈，

在目標客戶群體相當重合的背景下，各平臺企業如何突出重圍，進一步提高競爭力？

“對於出行行業而言，

最重要的是效率和確定性，目前來看，訂單的接起率和到車時間是平臺競爭力的核心。

”鄒強表示，解決了這些問題之後，平臺可以透過品質化、差異化的產品和服務來提高使用者滿意度，增強使用者粘性。

張全指出，現在消費者的用車模式以實時叫車為主，這就意味著哪家平臺運力足、響應快，消費者就更傾向於選擇它。在此背景下，各平臺習慣於打“規模戰”“價格戰”，但需要注意的是，惡意的低價競爭是不利於行業長期健康發展的。

“未來，

聚合平臺應在差異化服務方向發力，找出更適合中小型網約車公司的經營模式

。”張全舉例道，“比如推出接送學生上放學服務、接送老人就醫服務、包車形式週末二日遊或長途自駕遊服務等等。此外也可以引導使用者選擇提前預約的模式，讓各類小型網約車公司找到自己的發展空間，滿足使用者更多樣的出行需求。”

合規

聚合出行已然成為網際網路經濟發展的趨勢之一，但不得不提的是，大量的運力彙集使聚合平臺切下了一角蛋糕，但其中存在一些不合規的平臺接入，帶來了潛在的風險隱患。

根據網約車管理有關規定，擬從事網約車經營的平臺公司需辦理《網路預約出租汽車經營許可證》，從事網約車運營服務的車輛和駕駛員需辦理《網路預約出租汽車運輸證》《網路預約出租汽車駕駛員證》。

近年來，監管方面正加速推進網約車行業合規程序。

早在2019年11月，交通運輸部等6部門聯合約談了8家網約車順風車平臺公司。在通報中指出，一些網約車聚合平臺出現接入不合規的網約車平臺公司、車輛和司機，以“聚合”的名義從事非法網約車經營等新問題。約談要求，聚合平臺要加強對接入的網約車平臺公司經營資質的稽核把關工作，並督促網約車平臺對車輛和司機從業資質嚴格把關，共同承擔起安全保障責任和解決乘客投訴的兜底責任。

據易觀分析《2022年10月中國網約車領域月度觀察》，廣東汕頭、江西宜春、廣西桂林等多個城市已責令聚合平臺下架沒有在當地取得平臺證的不合規平臺。

易觀分析認為，地方開始清退不合規小型網約車平臺的原因主要有兩個方面，一是不合規的網約車由於對司機和車輛稽核不嚴，極易導致乘客權益受損，發生安全事件，對於網約車行業及地方形象損害極大；二是由於經濟下行原因，網約車逐漸進入淡季，不合規網約車平臺的運力價格往往更低廉，因此會過度擠佔合規網約車的生存空間，保護正規的網約車經營者也成為各地維護民生、保持穩定的重要舉措。

隨著各地合規速度的加快，乘客及司機權益將得到更好的保障，而且網約車行業的牌照資源將更加珍貴。

今年8月，交通運輸部首次公佈了聚合平臺的訂單合規率，此後進行每月更新。根據10月份的相關資料，聚合平臺訂單合規率的TOP5分別是美團打車、滴滴出行、攜程用車、百度打車、高德打車，

合規率區間在57.6%-71.8%

。在訂單量前10名的主要網約車平臺中，訂單合規率TOP5分別是享道出行、添貓出行、攜華出行、如祺出行、T3出行，

合規率區間在84.3%-92.8%

，與之相比，

聚合平臺的合規率仍有進一步提升的空間。

此外，一直以來，

聚合平臺的定義和法律性質問題仍存在爭議

。聚合平臺與網約車平臺的權責如何劃分？是否要按網約車平臺的要求進行法律監管？出現安全事故時，聚合平臺和網約車平臺如何共同處理？種種問題成為社會公眾關注的熱點。

近日，《濟南市客運出租汽車管理條例》正式施行，成為全國首個明確聚合平臺監管方式的地方性法規。鄒強分析，目前，

網約車監管的區域化特徵明顯，實行“一城一策”

。成都、南京、濟南等多地在網約車行業監管方面都做出了積極探索。“未來監管方面可能會結合各地的實踐經驗，在國家層面明確相關政策，規範行業競爭與發展。”

張全也指出，

有必要在國家層面進一步地將聚合平臺的定義和性質明確下來，邊界釐清之後，針對不同平臺的業務特點匹配適當的監管規則。

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