作者 |

謝筱白

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三年了，商家都在不離不棄地等著我們——

報復性消費

。

結果一片“哎呦喂”，人們皺起眉，選擇起“死宅廢”。

不是人們都想擺爛，不願消費，而是魯迅都站出來說話了

“抗原檢測上有兩道槓，一道是我的，另一道也是我的。”

蕭條的市場，對應著的是曾經的信任關係、消費鏈條、資源配置，被徹底——

粉碎！

專家間的相互拉踩，與人們感同身受的意外，讓所有人都懵了：

該聽誰的？藥到底要怎麼吃？有沒有後遺症？為什麼我一天到晚昏睡，還是如此疲憊？

比如，今天深圳衛健委發了一張圖，又讓不少人“發懵”！

深圳衛健委拿黃桃罐頭跟某花清瘟做了個對比，一番簡單易懂且直觀的“拉踩”，讓人懷疑：

深圳衛健委和北京衛健委，到底誰的推薦更專業？

其實現在所有的問題都是這個樣子。

先不論療效，

每天光甄別資訊，就很累。

面對最複雜的問題，人們往往選擇最樸素而簡單的方法——

躺下睡！

所以，我們看到無論是消費者，還是投資人，都躺平了。

尤其資本市場，資金持續流出，君不見M1與M2的比值，持續下行。

1990年，M1與M2比值為45%，2002年是38%，到了去年，只有27%。

換言之，現在的資本市場，如同當下的輿論場“空山不見人，但聞人語響”。

大資金寧願躺在銀行裡吃利息，也不願投入實體，道理也好理解：

今天連花清瘟，明天布洛芬，後天黃頭罐頭，最後還是得靠——免疫力自身！

當“麻了”成為一種常態，其實我們就不能指望，資本方能挑起大梁。

他們只會推薦、原則上與非必要。

這就導致他們“炒作”後，就開始有序“撤退”，留下一地雞毛。

所以，這周的市場看起來跌得不多，但盤面上大跌的公司數量卻是不少。

平均跌幅

5%多

，大跌的股票比比皆是。

尤其是前期囤積了大量資金的賽道，比如：某花清瘟代表的特效藥、某基綠能代表的光伏等等。

顯然是機構在出逃。

01

當然不只我們這邊是這樣，美國也是同樣如此。

特斯拉現在正在被瘋狂唱空，股價年內已經下跌

64.56%

。

即便如此，“大空頭”們還在玩命“聒噪”，他們表示：

馬斯克一人不能擔任這麼多CEO，這會讓他分心，導致特斯拉玩完；

他們還表示，特斯拉轉向機器人技術、電池儲存和電動半掛卡車等新收入來源的計劃，純粹是在賠錢，會對估值會有干擾！

然後言之咄咄地確認，2023年特斯拉股價還會暴跌80%，到達23美元。

那麼問題來了，特斯拉不賺錢了嗎？馬斯克效率變低了嗎？

事實上，特斯拉95%的收入來自於汽車銷售，只有5%來自於虧損的能源部門。

換言之，有一種虧損叫做——

他們覺得你該虧！跟你成不成長沒有關係！

對了，馬斯克最近也很“識趣”的賣出了不少特斯拉的股票。

從“新豐美酒鬥十千，咸陽遊俠都少年”到“遍插茱萸少一人”，有時候就在一念之間。

你不配合，你就是少的那一人；

你配合，你就是作詩的那一位。

世間緣分，就是如此妙不可言！

02

儘管我們下跌的動作，跟歐美參差不齊，但還是有些不同，我們的“內卷”獨具特色。

矽片價格戰開打！

其實，這場行業“內卷”屬於是避無可避，沒辦法，

我們實在是太能幹了！

光伏產業包含：上游矽料，中游矽片電池元件以及下游的電站。

去年因為航運不通、貿易不暢、以及傳統能源跟不上等原因，造成了全球市場的供給不足。

於是，我們玩命地加班，“勤勞”地猛產，終於熬到了，傳統能源增產、新能源掉鏈，我們產能——過剩。

過剩到什麼地步？

大家玩命降價去庫存，保證現金流，對你沒看錯——

玩命降價！

21日，中國有色金屬工業協會矽業分會發布資料顯示，最新一週的各型號矽片報價環比跌幅從15。2%至20%不等，創下今年以來的矽片價格跌幅紀錄。

矽業分會用了“熔斷式下跌”來形容。

但熔斷跟出軌有異曲同工之處，從來不會只有他喵的一次，一定會有無數次。

直到——有人受不了！

果不其然，23日矽片價格再度跳水，降幅更大，超過了23%！

這哪裡是價格戰！分明是——

要把人往死裡搞！

所以，我們看到在隆基綠能不斷創下新低的同時，帶著整個新能源板塊都掉到了溝裡。

這樣的趨勢啥時候能扭轉？

我掐指一算——

可能要等矽片行業決出高下，分出生死。

毫無疑問，這輪價格戰裡，矽片行業老三、老四都徹底趴下！

畢竟價格戰都是這麼個打法，等大家都服了，行業重新梳理出座次，大家都別他喵的多生產，聽老大安排。

亦如當年的百團大戰、滴滴與uber。

在這輪大戰中，唯一的受益者或許是——

下游的電站。

但問題是，電站是典型的重資產，投入大，產出慢，賺不到快錢，最要命的是屬於頭部國企。

這又回到最初的問題——

信任關係！

儘管頭部光伏企業已經有價效比了，擁有發電業務的國企值得買入了，但內資機構的作風我們是瞭解的。

他們遇到價格戰只會割肉，跑得只會比散戶還快。

不得不說，埋汰！

整個基本面的改善，或許還要忍耐。

03

當然打價格戰的絕不只是——矽片！

新能源車市場也即將開打，今天乘聯會資料顯示，11月狹義乘用車零售165。0萬輛，

同比下降9.1%，環比下降10.4%。

如果考慮到12月經濟活動的進一步縮減，下個月的資料會更差。

而與之對應的是，資料顯示，新能源市場前期積累的訂單在年底補貼到期前持續釋放，全月產量達59。8萬輛。

產能同比增長58.3%，環比增長7.8%，滲透率達到36.2%，再創新高！

換言之，明年新能源汽車產能過剩幾乎是——

板上釘釘

。

價格戰已經呼之慾來。

君不見

“特斯拉已經四連降”

，甚至馬斯克還表示——要打就打把大的！

“下輛全新車型定位低於Model 3，製造成本為後者一半。”

外媒猜測新車的或為 18 萬元起售，在這樣的背景下，明年新能源汽車市場的價格戰註定——不同凡響。

綜上，

近期有計劃買車或者換車的小夥伴，還可以再等等！

要抄底新能源的朋友，還請稍安勿躁。

當然，大家也不用過於悲觀，儘管我們出不了門，但我們可以讀讀書，念念詩。

“行到水窮處，坐看雲起時”。

讓我們於無人處，多讀書；待喧囂起時，你最酷。

祝好，我是希望你們財富自由的謝筱白。

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