一八七七年第十次俄土戰爭爆發，奧斯曼帝國被迫承認羅馬尼亞和塞爾維亞獨立，保加利亞也成為俄羅斯管轄下的自治國家，歐洲火藥桶的雛形巴爾幹問題初步出現。這次俄土戰爭直接撕毀了三皇同盟的虛假聯盟。俄國在巴爾幹的擴張，讓一直把巴爾幹當成自留地的奧匈帝國分外不滿。奧匈和俄國關係迅速下滑，俄國退出三皇同盟，老宰相最終只能與奧匈重新簽訂盟約，締結俄奧同盟，又拉攏了義大利組成三國同盟。

一戰中的同盟國在此時也出現了雛形，但老宰相併不希望俄國會轉身加入法國的陣營。因此在一八八七年與俄國簽訂再保險條約。試圖保證俄國不會與法國站在一起，但是退休宰相畢竟老了。他已經無力繼續維持德國周邊的和平而統一的德國也讓原本列強之間的緩衝區消失。對德國來說，法國是宿敵，英國更是不會容許德國的強大，包括俄國也越發無法忍受自己的西部邊界出現一個強大的國家。這些問題在鐵血宰相在位時，還可以透過在三個雞蛋上跳舞了來勉強維持。可偏偏德國國內也不安穩，很多人都不希望看到鐵血宰相繼續執政，其中地位最高的就是德國皇帝威廉二世。

可是到了威廉二世時期，一切都變了。威廉二世血氣方剛，厭惡了老油條俾斯麥對英國退讓收縮德國海軍的舉動。更是痛恨俾斯麥對皇帝的指手畫腳。剛繼位不久，他就宣佈說這個帝國只能有一個主人，那就是我自己。作為一個年輕的帝王他還是頗有建樹的，他迅速擺平了所有認為他太過年輕無法勝任的老臣。甚至在一八九零年利用危機掀翻了鐵血宰相俾斯麥雖然是在老宰相無心反抗的情況下辦到，但也著實顯露威廉二世的才能。畢竟那可是鐵血宰相啊！提到俾斯麥，後人經常用崇拜的口吻來訴說這個人物。他縱橫外交場上幾乎像神一樣無中生有的把三個矛盾重重的帝國結成三皇同盟，又建立了三國同盟。透過再保險條約確保了俄國的友善，在海軍上退讓換來英國的善意，依舊讓世界認為法國才是歐陸霸主，讓英國必須繼續打擊法國，他自己卻幾乎讓法蘭西成為歐洲大陸的孤島。

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