財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（9月19日），鈉離子電池板塊開盤一度衝高，隨後盤中漲幅有所收窄，但仍有多隻個股大幅走強。截止收盤，傳藝科技漲超6%，*ST必康漲停，天山鋁業、天賜材料等股漲幅居前，此外，近日簽訂鈉電合同的化工龍頭股七彩化學今日大漲18%，股價一舉拉昇至近三週以來高點。

注：鈉離子電池概念股走高（截止9月19日收盤）

一則合同引燃股價，鈉電賽道風口再起

訊息面，七彩化學近日公告表示，與廣東美聯新材料股份有限公司簽署了《戰略合作協議》。雙方暫定共同投資25億元人民幣，建設年產18萬噸電池級普魯士藍（白）產業化專案，致力於鈉離子電池正極材料普魯士藍（白）系列產品的研究開發及產業化。受專案訊息提振，鈉離子電池板塊今日表現活躍，七彩化學也於今日盤中大幅走高。

目前，鈉電產業化明顯加速，多家上市公司正加碼佈局。本月上旬，傳藝科技也釋出公告指出，其控股孫公司傳藝鈉電專案各生產裝置及裝置安裝除錯進展順利，已具備中試生產條件並即將投產執行。據悉，其孫公司擬規劃建設一期5萬噸/年、二期10萬噸鈉離子電池電解液專案。其中，一期計劃於2022年11月份開工建設，2023年3月份投產。

作為有望部分替代鋰電池的新技術，鈉電池的發展一直倍受市場關注。目前，由於受制於高鋰價，鋰電池的生產成本持續高企，這使得鈉電池雖然在迴圈壽命和能量密度存在劣勢，但更好的經濟性的優點仍讓其產業化加速落地，尤其在儲能、電動兩輪車、低速車領域得以快速推廣。據民生證券預計，樂觀情景下，2022年鈉離子電池的需求量約35。1GWh，2025年需求量約505。9GWh，三年CAGR143。2%。

產業鏈迎景氣風口，關注硬碳材料市場

作為熱門賽道的熱門風口，受益於景氣度高漲，鈉離子電池板塊今年來表現活躍，其板塊指數在4月下旬至8月下旬這為期近4個月的漲勢中累計漲近68%，不過，隨著新能源賽道於9月整體陷入調整，鈉離子電池板塊也逐步走低，板塊指數也回撥至此前6月中旬水平。不過，雖然板塊有所回落，但仍有多隻個股晉級成為“大牛”，其中，傳藝科技自4月27日（板塊與大盤開啟反彈攻勢）以來至今累計上漲近350%，派能科技、鵬輝能源同期也股價翻倍。

從產業鏈來看，由於鈉離子電池與鋰電池原理相同，其也可分為正極、負極、電解液和隔膜四部分。據光大證券研報顯示，若按照1GWh鈉電池帶動的收入相較各板塊上市公司市值彈性，排序為：電池＞錳＞電池鋁箔＞電解液＞正極＞負極；若測算1GWh鈉電池帶動的需求量相較2021年該品種國內產量的比值，排序為：電池鋁箔＞電池＞錳＞負極材料＞電解液＞正極材料＞碳酸鈉＞無煙煤。

中金公司表示，相比鋰電池材料體系，鈉電池中負極瓶頸更為明顯，而硬碳材料有望率先在鈉電負極上實現商業化應用，看好硬碳市場的高成長性。國內硬碳產業化尚未成熟，但考慮硬碳在鈉電池以及鋰電負極摻雜領域良好的應用前景，預計2022~2025年硬碳材料需求量有望從0。2萬噸/年提升到10。5萬噸/年，考慮硬碳價格回落，預計至2025年硬碳材料市場空間有望達到63億元。

本文源自財聯社 梓隆

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