智通財經APP獲悉,安信國際釋出研究報告稱,維持環球新材國際(06616)“買入”評級,考慮到產能延期的影響,下調2022-24年淨利潤預測至2。5/3。3/4。4億元人民幣(下同),對應EPS為0。23/0。31/0。4港元;另基於盈利預測和投資情緒欠佳導致行業估值縮減,目標價下調至7港元,較現價有73%的上漲空間。該行認為公司在珠光顏料行業領域具有良好的發展前景,隨著產品結構的提升利潤率還有向上的空間,此外也看好其利用現有優勢探索新能源領域的發展。
報告中稱,公司在合成雲母領域擁有獨家技術優勢,是行業中唯一可以對合成雲母產線進行大規模擴產的企業,未來將進一步享受合成雲母技術帶來的利益。一期工廠初始設計產能僅為1萬噸,公司透過加密產線、調整生產流程能一定程度提升產能,但提升空間有限,工廠當前處於滿負荷運作狀態;二期工廠正在建設中,第一階段6000噸產能,廠房和生產線安裝已經完工,預計三季度陸續投產。隨著產能的進一步釋放,該行預測其將實現較快發展。
該行表示,公司希望藉助在合成雲母領域的技術優勢,充分挖掘在新能源電池領域的發展機會。合成雲母具有絕緣、耐熱、耐高壓等良好效能,可以用於生產新能源電池的塗覆隔膜和絕緣隔熱材料。目前已經完成新能源電池隔熱材料的研發,並正在積極與電池廠商接洽訂單,目標是在2022年下半年產生收入。隔膜材料方面,與浙大實驗室合作開發,目前正在產品的迭代研發中。
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