真田昌幸在上田城再次擊退了德川軍，但是，石田三成在關原之戰中慘敗的訊息卻在此時傳入了沉浸在喜悅中的真田家。真田信幸對關原之戰在一天內就分出了勝負不可思議，他說這一戰可是雙方集結了超過十萬兵力的前所未有的大戰。此時，三十郎卻擔心起真田昌幸和真田信繁的命運。真田昌幸此時鬱悶不已，他對兒子真田信繁說，自己決不會投降，他們真田家可是戰勝了德川家的。真田信繁對父親說，自己理解他的心情，可是， 石田三成已經於關原之戰中戰敗了。然而，真田昌幸還念念不忘地要去剿滅沒來得及跟隨德川秀忠軍撤退的殘部。他憤怒地親自率兵去剿滅那些德川軍。

此時，佐助帶來訊息，說德川家康已經於九月二十七日進入了大阪城。石田三成也已經在二十一日被捉拿入獄了，大阪城內四處皆是德川家計程車兵。於是，真田信繁把德川家康攻陷大阪城的訊息告訴了真田昌幸，對他說，大勢已去了，一切都結束了，他繼續戰鬥都毫無意義了。但是，真田昌幸還是不認輸，他說上杉家還在，還可以與上杉家聯手攻入江戶，他不甘心就此結束。之後，真田昌幸透過真田信幸向德川家康提出投降，在給德川家康的信中，他寫到願意獻出上田城。於是，德川家康讓平野長泰去接受真田信繁的投降。平野長泰見到真田信繁，感嘆世事無常，之前和他一起作為馬回眾侍奉豐臣秀吉，現在卻成為敵對雙方。他宣讀德川家康命令，受理真田家的投降，真田昌幸與真田信繁於上田城內蟄居，接受進一步的處罰。

這天，真田信繁對姐夫小山田茂誠說，信濃這裡有座鳥帽子山，只要變白三次之後，村裡便會降雪。他說，真田家決不會滅門，只要兄長真田信幸尚在，一定會振興真田家的。真田信幸此時正決定前往大阪城，拜見德川家康，為挽救父親和弟弟而努力。小稻對德川家康是否會放過真田昌幸父子表示懷疑。此時，本多忠勝到訪了，真田信幸以為岳父是來阻止自己的。沒想到，本多忠勝卻贊同真田信幸前往大阪城救父兄的生命，還願意一同前往，為真田昌幸父子求情。

晚上，真田昌幸與真田信繁喝酒聊天，他對兒子說，現在回想起來，當初織田信長橫死的時候，才是最為愉快的歲月。雖然每天都不知道第二天是生是死，但是卻真切地感受到自己活於世間。他問真田信繁，今後會怎麼樣，真田信繁說那要取決於兄長真田信幸了。他猜測，即便被免於死罪，也會被罷黜的。到時候，他們的領地會被沒收，會成為即無土地，也沒有家主的浪人。此時，真田信幸還在懇求德川家康能繞過父親真田昌幸，德川家康卻說，雖然自己有心放過真田昌幸一命，但是，公然與德川家刀兵相見的舉動罪不可赦。這時，本多忠勝懇求德川家康看在自己的面子上，放過真田昌幸與真田信繁，饒他們一命。他說如果德川家康不饒過真田昌幸父子，自己將和女婿真田信幸一同前往上田城，與德川軍戰鬥。無奈，德川家康只得答應，放過他們，不會處死。但是，作為交換，他要求真田信幸不能再與父親來往，並且讓他改名。等德川家康離開之後，真田信幸感謝岳父本多忠勝的諫言。之後，真田信幸去看望了被軟禁的母親阿燻，阿燻看到他後，就抱著他，痛哭不已。阿桐告訴他，她們這些人一開始藏身在大谷吉繼的宅邸之內，但是，在德川家康進入大阪城之後，她們就被帶到這裡來了。她說阿燻自此被帶到這裡之後，一直都沒有好好地吃飯，整天害怕不已。

過了幾天，真田信幸來到了上田城，他對父親說，自己已經在大阪城見到了德川家康，德川家康答應不會要他們的性命。但是，真田家小縣的領地被悉數沒收，他們會被流放到高野山。真田昌幸對被流放很不滿，他斥責真田信幸沒有盡力。真田信繁在一旁緩頰，他說兄長已經盡力了。無奈，最後，他還是接受了這一切。之後，真田信繁對小山田茂誠說，讓他成為真田信幸的家臣，與姐姐一起輔佐真田信幸。他又讓作兵衛回到村中，照料阿菊，不要和他們去高野山。真田昌幸對家臣高梨內記說，你也可以選擇自己的去留，不要和自己去高野山受苦。在離開之前，他去看望了出浦昌相，對他說，自己已經把他託付給真田信幸照料，讓他移居到沼田城，安心療養。出浦昌相對他說，大阪城有很多水渠，可以出其不意的潛入，取下德川家康的性命。離開前，真田信繁見了阿菊，對她說，希望她能認真田信幸為父親，可是，阿菊卻說自己的認做的父親只有作兵衛一人。於是，真田信繁只好對她說，自己會在遙遠的西國為她的幸福祈禱。

慶長五年，十二月十三日，上田城被正式交予德川家，真田昌幸與真田信繁被押送前往高野山。德川家康把上田的領地交予真田信幸治理，真田信幸也成為了九萬五千石的大名。他對家臣們說，德川家康命令自己斷絕與父親的來往，他只能奉命捨棄繼承父親的“幸”字，從此之後，他將改名真田信之。而前往高野山途中的真田昌幸與真田信繁，奉德川家康的命令順路前往大阪。德川家康接見了他們，他嘲笑般地對他們說，自己本來可以將他們兩人斬首，知道是什麼原因饒過你們嗎。真田昌幸說，我聽說是真田信之與本多忠勝竭力勸解吧。真田信繁道出了他的想法，是想讓他們父子陷入生不如死的境地吧。德川家康笑了，自己就是這個意思。他對真田昌幸說，自己將奪走他計程車兵，武器，城池，不再給他機會走上戰場。你將於高野山山腳下的小村裡度過餘生。他還說，你不要妄想一兩年後可以歸來，無論十年，或者是二十年，你將永遠苟活於高野山中，直至死亡，用心品嚐那種生不如死的痛苦吧。說完這些後，德川家康以一種勝利者的姿態離開了。結束會面後，真田信繁和真田昌幸離開的時候，遇到了片桐且元，片桐且元說，之前德川家康前來向豐臣秀賴恭賀此戰大獲全勝，他說，石田三成將揹負所有的罪責，而宇喜多秀家也不知所蹤。

之後，真田信繁又去見了寧寧，寧寧知道他要被流放高野山後，也很驚訝。她說，他們將要居住的九度山正是弘法大師的母親生前所在的居所。片桐且元也在一旁說，弘法大師曾經九次前往那裡探望母親。寧寧讓他以後好好孝順父親真田昌幸，唯有親人才是最重要的，隨後說到自己身邊也已經沒有任何親人了。這時，小早川秀秋走了進來，他看到了真田信繁，有些尷尬，連忙逃了出去。寧寧只得說，小早川秀秋自從返回大阪後，一直害怕見人，總是戰戰兢兢的。片桐且元在一旁說，倘若不是小早川秀秋臨陣倒戈，石田三成一定會大獲全勝。真田信繁不明所以，片桐且元繼續說，小早川秀秋早已經與德川家康暗中聯手了。關原之戰的兩年之後，小早川秀秋因對自身犯下的重罪備受良心煎熬，二十一歲之時便莫名其妙的死去了。片桐且元去見了茶茶，對她說，真田信繁現在正在大阪，將和父親一起被幽禁在高野山，她現在是否要見一下。然而，茶茶卻說不必了，她說自己堅信有朝一日，一定會與真田信繁相見的。於是，真田信繁去見了阿春，阿春看到他，緊緊地抱住了他。真田信繁對她說，自己對大谷吉繼的事，深表遺憾。然而，阿春卻說，自己的父親是戰敗後切腹自殺了，他還告誡家臣，千萬不能讓自己的首級落入德川軍手中。真田信繁安慰她，她的父親是真正的武士，阿春抱著他，大哭起來。之後，真田信繁對阿桐說，希望她能返回上田，不過，阿桐卻說願意和他去高野山。然而，真田昌幸說，自己準備把阿燻送會上田，由真田信之照料。

晚上，加藤清正來到真田信繁的居所，帶他去見了石田三成的夫人阿詩，真田信繁看到阿詩後，驚呆了。阿詩說，把石田三成臨終前的場景告訴眾人是她的職責，她現在四處尋找石田三成生前的友人。她說自己親眼看到石田三成被斬首，他人生的最後時刻依然堂堂正正。她說，石田三成揹負著天下大罪人的汙名，被斬首示眾，他一生都在為豐臣家殫精竭慮。阿詩不停地說著，加藤清正聽不下去了，拉著她離開了。第二天清晨，真田昌幸與真田信繁被帶去了高野山。

慶長六年年初，九度山村，真田昌幸一行人抵達了紀州高野山，入住山腳下的九度山村的宅邸。這裡將成為真田信繁等人新生活的舞臺。

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