雷帝網雷建平3月20日報道
清潔產品製造商Diversey Holdings(簡稱:“Diversey”,股票程式碼為:“DSEY”)日前向美國SEC更新招股書,發行區間為18美元到21美元。
Diversey此次發行4620萬股,最高募資為9。7億美元,預計2021年3月25日在美國
納斯達克
上市。
Diversey是一家主要服務於零售和其他行業的清潔、消毒和衛生解決方案提供商,使命是透過領先的衛生,預防感染和清潔解決方案來保護和照顧人們。
Diversey已有95年曆史,整合的解決方案套件結合了專利化學品,配料和分配裝置,清潔機,服務和數字分析,並透過遍佈全球的1,400多名技術人員和大約8,500名員工組成的龐大網路為80多個國家的85,000多家客戶提供服務。
2011年,包裝和專業材料及系統提供商
希悅爾
收購Diversey,價格超過40億美元。2017年,貝恩資本從美國希悅爾公司手上再次收購Diversey。
Diversey成為一家獨立公司,涵蓋希悅爾的Diversey Care部門以及食品保健部門的食品衛生解決方案業務。
招股書顯示,Diversey在2018年、2019年、2020年營收分別為
26。88億美元、26。23億美元、26。29億美元;
Diversey在2018年、2019年、2020年淨虧損分別為2。39億美元、1。09億美元、3850萬美元。
Diversey在2018年、2019年、2020年EBITDA分別為7690萬美元、2。43億美元、2。88億美元;Non-GAAP consolidated Adjusted EBITDA分別為3。2億美元、3。4億美元、4億美元。
IPO前,Bain Capital(貝恩資本)持股為91。3%,IPO後,Bain Capital持股為77。4%,若投資人行使超配權,則Bain Capital持股降至75。7%。
以下是Diversey路演PPT(雷帝網精編處理):
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