事件:
2022年6月30日,公司釋出一則簡式權益變動公告,公告顯示截至本報告書籤署之日,本次權益變動所涉及的38,775,668 股紫光國微股票已完成劃轉工作,其中10,329,221股(佔總股本的 1。70%)已直接登記至相關債權人名下,28,446,447股(佔總股本的4。69%)已提存至紫光集團管理人開立的證券賬戶。資訊披露義務人目前持有紫光國微 157,786,932 股,佔紫光國微總股本的比例為26。00%。
事件分析:
股權減持低於預期,市場拋壓大幅減少。
新投資人深耕晶片領域,公司核心競爭力將進一步加強。
聚焦核“芯”底座,看好公司下半年業績增長。
投資建議:
公司深耕積體電路晶片設計領域,基於公司特種整合業務和安全晶片業務快速發展, 我們認為未來公司將長期保持較高成長性。預測公司2022-2024年收入74。89/101。26/126。77億元,同比增長40。20%/35。20%/25。20%,公司歸母淨利潤分別為25。88/32。47/35。94億元,同比增長32。47%/25。46%/10。67%,對應EPS 4。26/5。35/5。92元,PE 44。48/35。46/32。04,給予“強烈推薦”評級。
風險提示:公司重組進度不及預期;FPGA產品級市場進度不及預期;特種整合業務毛利率下降。
本文源自金融界
猜你喜歡
- 2023-02-03「聰爺說彩」雙色球22141期預測:紅藍膽碼
- 2023-02-01李少莉事蹟為什麼讓人們想到了群眾辦事難
- 2022-12-31國產手機晶片紫光展銳T820 5G跑分公佈,效能不俗
- 2022-11-28程式設計師壓力有多大?13被脫髮困擾,唯品會防脫產品持續暢銷
- 2021-12-12拿執行效能換取使用壽命 原來蘇-35戰機的引擎可以更強