作者 | 韓紫竹

趕在春節前，又有一家A股上市銀行曬出了自己的“好成績”。

1月19日，滬農商行披露業績快報，截至目前已有11家銀行完成了2022年度業績快報的披露工作。並且11家銀行業績全紅，實現營收、淨利同比雙增長。

隨著監管層面頻繁表態支援房地產健康穩定發展，以及相關政策不斷加碼，市場信心逐漸恢復。加上2022年銀行三季報整體趨穩勢頭，部分優質上市銀行估值修復只是時間問題。不過，一些銀行存款規模的增加，給銀行帶來了一定的負債壓力，存貸利差空間恐有縮窄趨勢，給2023年銀行業績趨穩提出了更高要求。

11家銀行業績“報喜”

A股上市銀行的2022年業績快報還在陸續披露中。

據wind資料顯示，截至1月19日，已有招商銀行（600036。SH）、中信銀行（601998。SH）、平安銀行（000001。SZ）、滬農商行（601825。SH）、長沙銀行（601577。SH）、廈門銀行（601187。SH）、常熟銀行（601128。SH）、無錫銀行（600908。SH）、張家港行（002839。SZ）、江陰銀行（002807。SZ）、瑞豐銀行（601528。SH）等11家銀行均交出了亮眼成績單。

首先從營收規模來看，

招商銀行、中信銀行、平安銀行營業收入均保持在千億元水平領先其他家

。2022年上述三家銀行分別實現營業收入3447。84億元、2113。82億元和1798。95億元，其增幅變動為4。08%、3。34%、和6。2%。

常熟銀行以88。08億元、同比增長15。06%的增幅，成為2022年營收增幅最高的銀行

。此外，增幅超過10%的還有江陰銀行（12。2%）和廈門銀行（10。6%）。

從淨利潤增幅來看，增幅最高的是張家港行

，2022年公司淨利潤為16。88億元，同比增長29。5%。

此外，淨利潤增幅超20%的還有江陰銀行（26。88%）、無錫銀行（26。65%）、常熟銀行（25。41%）、平安銀行（25。3%）、瑞豐銀行（21。01%）。而長沙銀行淨利潤同比增長8。04%，目前增速暫時墊底。

從存款增速來看，瑞豐銀行以23。27%的全年存款增速居首

，截至2022年末瑞豐銀行的總存款為1236。72億元，全年新增存款為213。13億元，是上一年的兩倍多。招商銀行、常熟銀行、張家港行緊隨其後，其存款增速分別為18。73%、16。81%、15。22%。

貸款增速最高的同樣是瑞豐銀行，截至2022年底其總貸款1028。96億元，同比增長21。01%

，領先其他10家。常熟銀行以去年全年總貸款1934。33億元，增長18。82%的增速位居第二。另外，長沙銀行、張家港行、廈門銀行以及江陰銀行貸款增速均在12%以上。目前貸款增速最低的為中信銀行，2022年其貸款總額為5。01萬億元，較上年末增長3。2%。

對於上述11家銀行業績全紅，萬聯證券分析師郭懿認為，在盈利方面，2022年下半年部分銀行的淨息差有望邊際企穩，受規模擴張支撐，一些城商行仍將保持較高業績增速。

而IPG中國首席經濟學家柏文喜則認為，2023年逆週期調節的力度仍有加大之勢，但存貸利差空間也有縮窄趨勢。另外，銀行負債端過快增長與資產端增速不夠的不對稱問題可能會更加嚴重，這都會導致2023年的銀行成績單繼續趨穩的壓力進一步加大。

幾家歡喜幾家愁

儘管首批上市銀行2022年的成績單均呈現正增長態勢，但2022年對於銀行業來說仍舊是充滿挑戰的一年。

從長沙銀行“踩雷”後到後續追款，從零售之王招商銀行原行長田惠宇被逮捕，再到中信銀行行長受賄貸款案等，

2022年一些商業銀行陷入輿論風波中。

1月12日，長沙銀行踩雷新華聯事件仍在持續發酵。根據當日長沙銀行釋出的公告，其股東新華聯將持有的約1。39億股股份（佔總股份3。46%）進行網路司法拍賣。若本次拍賣完成，新華聯所持股份將降至1。12萬股，佔該行總股本的0。03%。

此前，曾為長沙銀行第二大股東的新華聯遭遇流動性危機，不得不減持、拍賣旗下股權。

實際上，這並不是該筆股權第一次被司法拍賣。2022年11月，長沙銀行就披露了拍賣預告稱，法院將於12月5日至6日對上述1。39億股份進行第一次網路司法拍賣。但沒過多久，該次拍賣便被申請人撤回，直到如今再次拍賣。

值得一提的是，長沙銀行不止一次因不良資產處置問題鬧上法庭，2022年12月28日，長沙銀行還披露了一起涉案金額超9億元貸款糾紛案，再往前追溯還有2022年4月踩雷恆大的15億貸款糾紛案。

截至2022年6月底，長沙銀行作為原告未執的訴訟標的超過1000萬元的訴訟案件累計為95件，涉案金額達62。54億元。

此類事件發生後，一方面影響了銀行品牌形象，同時拉低了品牌信任度，一方面也影響了銀行日常生產經營。

2022年，招商銀行前行長田惠宇的罷免到落馬，一樁“以錢生錢”的受賄案被公之於眾。

圖片來源：圖蟲創意

從2022年4月18日招行釋出田惠宇“另有任命”，到4月22日他接受中央紀委國家監委審查調查，招商銀行一週時間市值蒸發超過1000億元。

新任行長王良在2022年10月31日的三季度業績會交流會上表示：因為市場的原因，公司財富管理業務受到影響，但其他各項業務都是穩步發展，所以田惠宇事件對銀行這些業務都沒有直接影響，管理層會繼續堅持招行的戰略，為股東創造價值。

2023年1月13日，招商銀行披露了2022年的業績快報，

截至2022年末，招商銀行成為首個突破十萬億元資產規模大關的股份制銀行，並且當天公司總市值重新回到了萬億元以上。

值得一提的是，截至目前在11家首批上市銀行的成績單中，不良貸款率增加最多的也是招商銀行。

截至2022年12月底，招行不良貸款率為0。96%，較上年末增加0。05個百分點。

刺激消費，銀行各顯神通

繼近期央行披露住戶存款激增後，首批上市銀行的業績快報也陸續顯示，不少銀行的新增存款都大幅增加，像瑞豐銀行、招商銀行、常熟銀行、張家港行的2022年存款增速均在15%—23%之間，增速相對較快。

據1月10日央行釋出的2022年的金融統計資料，全年人民幣存款增加26。26萬億元，同比多增了6。59萬億元。其中，住戶存款增加了17。84萬億元。

不過，隨著

居民儲蓄意願的增強，也直接導致了銀行負債管理壓力的增加

。對此，柏文喜表示：未來銀行會為平衡儲蓄和貸款兩方面的不對稱增長，採取降低存款利息和調整負債端結構的同時，努力擴大資產端規模和最佳化貸款結構的方式來加以應對息差壓力。

並且，國有大行、股份行等銀行也在2022年半年度業績釋出會上，達成了要最佳化資產負債結構、著力降低負債成本共識。

通常情況下，

歲末年初，一些中小銀行會透過上調存款利率的方式吸引儲戶客戶存款，來實現“開門紅”效應

。如安徽舒城農村商業銀行選擇下調中長期的存款利率，上調短期存款的利率來吸引客戶。

而江陰銀行則是在12月發行了20萬元起存年利率3。2%的三年期大額存單。

縱觀2022年，商業銀行存款利率共經歷了兩輪下調，定期存款利率已步入“2時代”，大額存單的利率也降至“3時代”。儘管如此，人們對大額存單的搶購熱情只增不減，網友“晚安地球人”在微博吐槽“7。5的利率時代一去不復返，3。25都要搶了”。

圖片來源：微博截圖

此外，為了在春節消費旺季搶佔更多市場，不少股份行也紛紛聯合商家、消費平臺進行“花式促銷”。如招商銀行向優質客戶發6。6折利率的貸款優惠券；平安銀行信用卡推出“超級88”跨年大促IP活動，包括抽餓了麼全年紅包等。

儘管

各家銀行都想方設法積極推廣個人消費貸款，但貸款審批的尺度並沒有因此而放鬆

，所以目前依舊只有各大銀行白名單客戶的員工，才能享受到“最低利率”的福利，普通客戶可能連申請資格都沒有。

從已披露的11家首批上市銀行2022年成績單來看，你被哪家銀行的業績“驚豔”到了呢？今年你又會選擇買哪家的產品？歡迎評論區留言！

文中觀點系作者自身觀點，不代表消金界平臺觀點。

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