1。今天算是個開年紅了，交易量也上來了，上午收盤就5600億了，趕上去年最後一個全天交易日量了。今天全天交易金額7890億元，如果能站上8000億，那市場的信心可能真的是恢復過來了。

收盤上證漲了0。88%，其中小盤股貢獻度比較多，

國證2000

漲2。58%了，

中證1000

漲了2。26%，

滬深300

僅上漲0。42%。北向小幅淨流出6。45億元，南向算是加大了馬力，淨流入43。15億港幣。

2。從板塊上來看，今天成長股整體都有反彈，其中信創加速流入，之前博格買的信創基金今天應該盈利了。

中證全指

軟體指數漲了5。11%，場外聯接基金也不會差太多了。

3.行業漲跌

除了信創相關的計算機、通訊大漲之外，傳媒（主要是遊戲）也繼續年前的反彈，去年底最後一個交易日說的最多的就是遊戲，今天倒是還挺給面子的，距離回本之路又近了億點點。

下跌行業裡，白酒跌的多一些，剩下畜牧、醫美、旅遊等略有回撥。

4。今天北京又優化了一個新政，在京全款或貸款購房都可以申請按月提取公積金，在外地全款或貸款購房也可以申請按月提取，而且租房也能申請按月提取公積金了。以前租房還是每三個月才能提取一次，現在更靈活了，這麼來看是變相支援居民消費了。

5。今天還有一個大事是

華泰證券

送給股東的新年大禮包——280億元的配股募資預案，還記得去年券商募資新高是

中金公司

的270億，沒想到今年這麼早就突破了。

配股是上市公司再融資的一種方式，主要面向當前已持有股票的所有股東可以按照低於市價購買一定數量的股票。配股看起來是獲得了低價購買股票的機會，但實際配股之後是需要除權的，所以參與配股不賺不虧，不參與的相當於直接虧損。博格目前沒有配置且無意願單獨配置券商，也是因為覺得同質化競爭太嚴重，且沒有看出來哪家公司能有跑出來所謂的創新研發的潛力。

6。回顧去年，其實不少時候加倉也是隨機的，因為大浪淘沙之下大部分行業都跌了不少了，只能說在模糊的認知裡把看好，同時倉位不夠的行業一點點買起來，但即使是逐步加倉，也都時常會有一種無底洞的感覺。每當這個時候又需要理智跳出來自我提醒，比如再看好的行業也要控制（單一行業的）倉位，而不是僅僅看著“低估”的標杆就一腦門子衝進去，趕上階段性的行業調整，有時候週期並不短，這種越跌越買很容易被反噬。

同時，抄到底的行業也要有能忍住不賣的耐心，比如之前恆生醫療有一部分買在了底部，算上今天可能漲幅有30%了，感性來說僅參考收益率總有減倉的念頭，但理性來看，即使現在的價格也是依然不過是高點腰斬後而已，且橫向來看，一方面創新藥依然不過是相對底部空間，另一方面，港股市場今年總歸可以再更樂觀一些。

7。市場溫度

作者：望京博格

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