崛起自阿拉伯半島的伊斯蘭教的大帝國徹底改變了地中海沿岸的格局，事實上，在希拉剋略去世之前，波斯帝國的薩珊王朝就被阿拉伯人所推翻，古老的波斯開始了伊斯蘭化程序。敘利亞被阿拉伯人佔領，聖城耶路撒冷也落入阿拉伯人之手，不久埃及淪陷，地中海上的塞普勒斯島、羅德島也被併入了阿拉伯帝國。儘管阿拉伯人沒能向西進攻君士坦丁堡，但他們遷回北非，橫渡直布羅陀海峽進入伊比利亞半島，在那裡擊敗了西哥特王國，佔據了西班牙的大部分地區。此時，阿拉伯人可以翻越比利牛斯山進入歐洲了，阻擋他們侵襲基督教文明的重任，落在了法蘭克人身上。

傀儡君主，威風宮相

由克洛維所建立的法蘭克王國始終分分合合、內鬥不休，其主要原因就在於王國實行諸子平分繼承的制度。在6世紀到7世紀上半葉的100多年間，王國只出現了幾次短暫的統一，即克洛泰爾一世時期、克洛泰爾二世時期和達戈貝爾特一世時期。並且，在法蘭克王國內漸漸形成了三個主要的王國：紐斯特里亞王國、奧斯特拉西亞王國和勃艮第王國。而在此期間，法蘭克國王的權力不斷被削弱，到了達戈貝爾特一世去世之後，法蘭克國王基本已經被架空，成為“懶王”。

“懶王”的意思是“懶政的國王”，即空有頭街，不問國家政事的君主。那麼法蘭克王國的權力掌握在誰手裡呢？答案是宮相。宮相這個官職本來只是王宮的總管，負責管理王官內部的事務，相當於國王的管家。但是漸漸地，宮相的權力擴大了。到克洛泰爾二世時期，在奧斯特拉西亞和勃艮第王國宮相已經成為終身並且世襲的職位，國王無權撤換。

在形同傀儡的“懶王”和手握大權的宮相之間，顯然宮相才是真正的國王，能夠發號施令，掌控著國家的一切。而對於國王來說，“除了空洞的稱號，除了宮相憑自己的高興許給他的不可靠的生活費以外，他自己只有收入很微薄的莊園，此外一無所有”。

但是宮相也並非隻手遮天，法蘭克王國中每個王國都有自己的宮相，他們並不一家獨大，也相互爭權奪勢，像之前的各王國國王那樣。到公元 687 年，奧斯特拉西亞王國的官相丕平二世戰勝紐斯特里亞王國，繼而又將三個王國統一起來，把三大宮相的權力集於一身，由此取得了對整個法蘭克王國的控制，成為王國實際上的統治者。

國王總得做點什麼？

儘管宮相掌握著絕對的權力，但法蘭克王國墨洛溫王朝的國王依然存在著。既然有國王的身份，就總得做點兒什麼。那麼，這些傀儡國王都需要做什麼呢？

在當時，法蘭克國王只有禮節性和象徵性的工作可做，那就是會見外國使節和參加民眾大會。根據著有 《查理大帝傳》的法蘭克人艾因哈德的說法，法蘭克國王“披著長髮，垂著長鬚，慣於坐在寶座上面，扮演著統治者的角色，他傾聽來自任何地方的使節的陳詞，在他們離去的時候，向他們說一說別人教給他或者命令他回答的詞句，好像是出於自己的意旨似的”。

而召開民眾大會是法蘭克人的一項傳統，雖然早已經沒有了民主制的功能，但依然每年一次，法蘭克國王也照例要參加。大會的會期大概在每年的3月或5月，和會見外國使節同時。每逢這個時候，法蘭克國王就由一輛牛車拉著離開自己的莊園來開會，會議結束他再乘牛車回家。這就是失去權力的法蘭克國王唯一能做的事。

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